Enoch, un extraterrestre à l'apparence humaine, rejoint son équipe et les amène au Rae’s Restaurant, où il capture Phil Coulson et son équipe après les avoir paralysés, à l’exception de Leo Fitz qui « n’est pas sur la liste ». Les agents du S.H.I.E.L.D. reprennent conscience et se retrouvent en face du Monolithe Blanc, qui les absorbe tous.

Coulson se retrouve dans ce qui semble être une station spatiale avec le temps figé. Quand il se défige, un énorme trou dans un mur aspire tout l’air dans la pièce, avant qu’il ne soit refermé par un individu qui commence à se disputer avec un autre. Coulson les interrompt et est immédiatement reconnu par Virgil comme un agent du S.H.I.E.L.D. et son potentiel sauveur. Quand l’autre homme est tué par une créature féroce, Virgil amène Coulson en sûreté et répond à ses questions avant d’être assommé par Alphonso Mackenzie, qui pensait que Virgil menaçait Coulson. Ailleurs dans la station, Elena Rodriguez et Jemma Simmons découvrent plusieurs corps drainés puis sont retrouvées par Coulson et Mackenzie. Ensemble, ils tentent de comprendre où ils se trouvent et de réveiller Virgil.

Quand Virgil reprend enfin conscience, il leur explique qu’il les connaît tous et qu’il savait que le S.H.I.E.L.D. viendrait pour sauver l’humanité, face à l’incrédulité des agents. Cependant, Virgil est tué par un Vrellnexien avant de finir ses explications, forçant les agents à fuir. Quand les agents se trouvent être coincés dans un cul-de-sac, Quake les retrouve et tue le Vrellnexian. Ils finissent par trouver un lieu sécurisé et discutent de leurs options, puis décident de rester groupés.

De son côté, la téléportation s’est mal passée pour Melinda May, qui s’est retrouvée coincée avec un tuyau dans sa jambe. Elle parvient à s’en extirper et à se cacher avant l’arrivée de Deke. Deke retrouve May et se bat avec lui, la bloquant finalement contre un mur avec un dispositif antigravitationnel. Deke lui implante ensuite de force un dispositif qu’il appelle Métrique dans son poignet, lui affirmant qu’elle aura besoin de cela pour survivre, puis l’emmène avec lui.

Les agents retrouvent la pièce dans laquelle May et Deke étaient et y découvrent un ordinateur programmé en anglais, les laissant penser qu’ils peuvent envoyer un message sur Terre. Avant qu’ils ne puissent tenter quoi que ce soit, ils sont attaqués par des Kree qui les capturent. Mackenzie et Rodriguez sont torturés tandis que Coulson, Simmons et Johnson sont dans une cellule et sont rejoints par May et Deke. Deke parvient à convaincre les gardes Kree de les laisser partir, puis les emmène jusqu’à ce que May ne l’arrête. L’équipe se sépare alors pour poursuivre leurs objectifs : libérer leurs amis, envoyer un message sur Terre et obtenir des réponses à la part de Deke.

Quake arrive juste à temps pour empêcher les gardes Kree de détruire les deux bras de Rodriguez et la libère elle et Mackenzie, menant à la mort des Kree. Simmons et May trouvent un vaisseau spatial et voyage à l’extérieur de la station, découvrant une Terre complètement détruite. Pendant ce temps, en interrogeant Deke, Coulson en vient à la même conclusion que les autres : ils n’ont pas voyagés à travers l’espace, mais à travers le temps, dans un futur où la Terre a été détruite et où les survivants furent rassemblés dans une station dirigée par les Kree.

Personnages principaux
	Phil Coulson incarné par Clark Gregg		Melinda May incarnée par Ming-Na Wen
	Daisy Johnson / Quake incarnée par Chloe Bennet		Jemma Simmons incarnée par Elizabeth Henstridge
	Alphonso Mackenzie incarné par Henry Simmons		Elena « Yo-Yo » Rodriguez incarnée par Natalia Cordova-Buckley
?Personnages récurrents
	Deke Shaw incarné par Jeff Ward		Virgil incarné par Deniz Akdeniz
	Enoch incarnée par Joel Stoffer

Lieux

• Multivers
  • Terre-199999
    • États-Unis
      • Maison d'Enoch
      • Chicago, Illinois
        • Rae's Restaurant
      • Phare
  • ??Terre-TRN676
    • Terre (restes)
      • ?Phare
      • Los Angeles, Californie (mentionné)
      • Manitowoc, Wisconsin (mentionné)
      • Lac Ontario (carte postale)
      • Stonehenge (mentionné)
    • Lune (mentionnée)
    • Maveth (mentionnée)

??Événements

• Enlèvement au Rae's Restaurant
• Évasion du Niveau 3

Objets

• Prothèse de main de Phil Coulson
• Monolithe Blanc
• Implants
• Palet gravitationnel
• Hâche de combat Kree
• Bière Bendeery English (logo)
• Monolithe (mentionné)
• Charpente (mentionnée)
• Boîte à Outils (mentionnée)

Véhicules

• Chalutier

Espèces

• Humains
• Inhumains
• Krees
• Chronicoms
• Vrellnexians
• Éléphants (mentionnés)
• Requins (mentionnés)

Organisations

• S.H.I.E.L.D.
• Garde Kree
• Vrais Croyants
• Boy Scouts of America (mentionnés)

Mention

• Nick Fury
• Leo Fitz
• Ghost Rider
• Howard Stark
• Hope Mackenzie (Charpente)
• Kasius
• Momie Juanita
• Inspecteur Gadget
• Grand Schtroumpf